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最热暑假档，大盘连2w都上不了了[哭哭]​​​

半导体细分领域龙头全景，国产替代核心力量！以“半导体龙头梳理”为核心，系统性列出26家国内半导体各细分领域的绝对龙头，覆盖“功率半导体→封测→材料→芯片设计→设备→光刻胶”等全产业链环节。每家企业对应一个细分赛道的“第一”或“龙头”，体现了国内半导体产业在关键领域的国产化突破，以及在全球产业链中的市场地位提升。整体来看，这些企业是半导体国产替代进程的“主力军”，在政策支持、技术迭代、市场需求驱动下，具备长期成长逻辑。个股分领域深度解析（一）功率半导体1.闻泰科技：中国最大功率半导体企业，主打MOSFET、二极管等，汽车电子领域渗透领先，国产化替代英飞凌、安森美等国际大厂，车规级产品通过特斯拉、比亚迪验证。2.斯达半导：国内IGBT龙头，聚焦新能源汽车电机驱动、光伏逆变器领域，车规级IGBT市占率超20%，技术对标英飞凌，受益于新能源车渗透率跃升。3.士兰微：功率半导体IDM龙头，布局IGBT、MEMS芯片，车规级产品验证进展顺利，IDM模式保障产能稳定性与产品良率。4.捷捷微电：汽车分立器龙头，主打晶闸管、MOSFET，覆盖汽车电子、工业控制场景，可靠性与成本优势显著，国产替代安森美、意法半导体。5.华润微：功率半导体龙头，覆盖MOSFET、IGBT，车规级与工业级双市场并重，产能规模国内领先，技术迭代对标英飞凌。（二）封测与制造6.长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业，先进封装技术全球领先，客户覆盖高通、华为、AMD等高端芯片设计商，封测环节国产化核心标的。7.中芯国际：晶圆代工绝对龙头，28nm及以上成熟制程产能稳定，14nm先进制程验证中，支撑国内芯片设计企业代工需求，国产替代台积电、三星。（三）芯片设计8.卓胜微：国内第一、全球第五的射频芯片龙头，主打射频开关、LNA，5G通信、智能手机领域市占率超30%，国产替代Skyworks、Qorvo。9.兆易创新：存储芯片+MCU芯片龙头，ARMCortex-M系列MCU市占率国内第一，存储与控制芯片协同，覆盖消费电子、工业控制场景。10.韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头，车载CIS市占率超25%，旗下豪威科技技术覆盖高像素、低功耗领域，替代索尼、三星。11.汇顶科技：指纹芯片全球第一，手机指纹识别市占率超40%，拓展健康监测、车规级触控方案，多场景技术延伸。12.瑞芯微：SoC龙头，覆盖消费电子、工业控制，性价比与定制化服务优势显著，开源生态完善，替代全志科技、联发科。13.中颖电子：家电主控单芯片MCU龙头，白色家电智能化核心供应商，低功耗与高集成度技术突出，替代意法半导体、瑞萨电子。14.景嘉微：国内GPU领军企业，图形处理与计算GPU覆盖军工、民用领域，国产GPU技术突破代表，替代英伟达、AMD。15.北京君正：存储器+处理器龙头，低功耗技术适配物联网、边缘计算，存储与处理器芯片深度整合，替代赛普拉斯、瑞萨电子。16.紫光国微：FPGA芯片龙头，特种FPGA覆盖军工、高端电子领域，技术壁垒高，替代Xilinx、Altera。17.晶晨股份：国内多媒体芯片龙头，智能机顶盒芯片全球市占率第一，拓展AIoT、汽车电子，低功耗与算力平衡优势明显。（四）设备与材料18.北方华创：半导体高端装备龙头，覆盖刻蚀、PVD、薄膜沉积等多类设备，28nm设备量产，14nm验证中，平台化优势显著，替代应用材料、泛林集团。19.中微公司：半导体刻蚀机龙头，5nm制程设备通过台积电验证，全球市占率前十，技术对标泛林集团，覆盖逻辑芯片、存储芯片刻蚀需求。20.精测电子：半导体+面板检测设备龙头，前道检测技术接近国际水平，客户包括中芯国际、长江存储，替代应用材料、科威尔。21.沪硅产业：半导体硅片龙头，12英寸硅片国产替代核心，进入中芯国际、长江存储供应链，打破信越化学、SUMCO垄断。22.南大光电：ArF光刻胶龙头，通过中芯国际验证，适配28nm及以下先进制程，国产替代JSR、东京应化。23.立昂微：半导体硅片+分立器件龙头，硅片与功率器件协同，覆盖成熟制程，成本控制优秀，替代Sumitomo、英飞凌。24.雅克科技：电子特气龙头，半导体封装材料+光刻胶配套，收购LG化学光刻胶业务，技术融合加速，替代3M、Fujifilm。（五）第三代半导体与跨界龙头25.三安光电：LED芯片国内第一，第三代半导体国内第三，布局射频器件、功率器件，跨领域技术协同。以上分析结合产业链地位、技术突破、市场需求等维度，需动态跟踪企业研发进展与客户验证情况！本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

蚊虫叮咬病毒概念相关概念股，仅供参考。基孔肯亚热病毒概念驱蚊防蚊润本股份、彩虹集团、三夫户外、康芝药业嘉亨家化上海家化、扬农化工、诺普信检测试剂硕世生物、明德生物、金域医学、达安基透景生命仁度生物、博拓生物万孚生物、易瑞生物、华大基因杀虫剂材料湖南海利上海洗霸红太阳长青股份彩虹股份扬农化工中农立华防治药物联环药业、众生药业、凯莱英立方制药万孚生物康芝药业易明药业振东制药药物研发海正药业杨农化工众生药业凯莱英

a股目前已经进入牛市中期！好多人还没有看懂！我举例说明！周线连续收于3400点以上，三年以来第一次，月线如果收3600多点以上，属于突破10年新高！就是2015年7月以来，还没有月线收于3663点以上，目前几乎每天，都有创历史新高的个股，成交量每天都是上万亿，接近2万亿，指数，沪指月线多头趋势，基本上形成，季线金叉红柱，而且是水上金叉红柱，多的不再重复，我们一直以来的观点，都是千金难买牛回头，今年是牛市中期！个人观点，仅供参考！股市有风险入市需谨慎！追高毁三代低吸富一生！

美国资本收购大窑的真实目的是什么大窑被美国资本收购，说是为拓展中国市场份额。但背后可能不止这么简单。大窑每年能卖32亿，在有糖汽水市场份额仅次于可口可乐和百事可乐，这是个很有潜力的品牌。被收购后大窑可能沦为美国资本的赚钱工具，发展受限，出售某利，以后不喝了对于国人来说，大窑曾经是国货的骄傲；但对资本家来说，大窑是他的摇钱树。钱到手了，国货不国货已经无所谓了。良知的中国人，从美国收购那天起，就坚决抵制，不喝大窑，喝国产饮料。能与百事，可口可乐抗衡，说明经营没问题，为什么要被别人收购，为什么没人反对对此，你怎么看？

注意了！4家超级大公司被立案调查！请准备好撤离！他们分别是:瑞贝卡、太原重工、万方发展、沐邦高科。重点讲下太原重工600169:1、散户集中营，因为里面很多股民被套住；2、价值投资的典范，很多股民长期投资，很可能要宰了；3、全是大量基金，基民要跟着倒霉了；4、很多底部抄底的股民要倒霉了，这会儿很可能要干退市。请问还相信什么价值投资吗？在里面的股友估计整个周末的睡不着了！

真正稳定赚钱的人，原来是这么炒股的……身边有个同事，炒股十多年，早年赔得惨不忍睹，但从2020年开始，他几乎年年都能稳稳赚20%以上，而且从没再亏过。我问他是不是掌握了什么秘密？他说：“没啥高深的，就是悟透了一个字——‘等’。”他怎么做的呢？很简单，不大跌，绝不动手！这哥们认准一个核心逻辑：A股八成时间都在杀估值、割散户，真正的赚钱机会，都是跌出来的。所以别人天天追热点、追龙头，他反其道而行：空仓、观察、等待。每年他只操作两三次，一等就是几个月，有大跌就果断出手，买的都是自己熟悉的标的，拿到目标价就走，从不贪心。比如今年四月，市场因为关税事件暴跌，他果断出手抄底，十几天赚了20%。这一招他用了五年，至今一次没失手过！他说：“大部分人亏钱，不是技术不行，而是太急太贪。股市就是场耐心的博弈，等风来的那一刻，才是属于你的机会。”散户想逆袭，真的不在于多会操作，而在于你敢

有人说，被重点J控是妖股通行证，一旦被监控，就可以确立妖股身份了，那么现在的上纬新材是不是符合这种情况？7月22日起被上纬重点J控，因20厘米10连板，月内涨幅7.5倍，但是，从被监控日开始，股价又创新高周五涨幅更是达17%，毫不畏惧J管那么它是不是妖股呢？​​​

周末，刚刚这些板块又传来大利好！一、国家发展改革委已会同财政部，向地方下达了今年第三批690亿元国补来了，下周家电、汽车能不能带动消费来一波。二、2025世界人工智能大会于今日开幕，人工智能、机器人周五就有所表现，下周还将会延续走强。三、上海新一批智能网联汽车示范运营牌照今日正式发放，利好智能驾驶板块。下周这三个方向重点关注！

炒股让你赢飞的铁律，懂得了，你就会轻松躺赢！第一，下跌的票别死扛，该放手就放手有的票天天跌，你还抱着“总会反弹”的念头硬扛，结果越套越深。就像手里攥着块烫手的山芋，越捏越烫，不如早点扔了——留着本金，才能抓下一个机会。第二，记住两条“保命线”，拿票不慌强势股只要没跌破10日均线（简单说就是最近10天的平均价），就放心拿着，这说明主力还在护盘；那些已经翻倍的牛股，第一次跌回20日均线附近，大胆进，这往往是主力在洗盘，后面大概率接着涨。第三，成交量是“晴雨表”，跟着量走准没错•低位的票跌了两天，成交量慢慢变大（不是突然爆量），这是资金在偷偷买，赶紧跟上；•高位的票突然放出巨量（比平时大好几倍），哪怕还在涨，见好就收，主力可能在出货；•高位的票不涨不跌，但成交量越来越小，只要没跌破关键均线，就拿稳了，主力还没跑；•股价慢慢涨，成交量一天比一天大一点，稳稳站上5日均线，这是要加速上涨的信号，别轻易卖。第四，开盘10分钟定操作，避免瞎折腾•开盘就跌了3%以上，10分钟内没翻红（没涨到开盘价以上），赶紧减一半仓，别等深套；•开盘涨了2%-5%，到10点还没封涨停，也减一半仓，防止冲高回落；•开盘涨了5%以上，冲高后又跌下来，但没跌破当天的开盘价（0轴），等回踩的时候加仓，主力可能在洗盘；•平开后，20分钟内慢慢往上拉，始终没跌破开盘价，果断加仓，这种走势往往能涨一整天。这几条铁律看着简单，但能做到的人不多。比如“不跟下跌票死磕”，多少人因为“不甘心”被套牢？“高位天量就跑”，多少人贪心想着“再涨一点”？把这几条存在手机里，每次操作前对照着看，慢慢就会发现：炒股真不用天天盯盘焦虑，跟着规律走，反而能躺赢。你最近有没有碰到符合这些情况的票？觉得有用的赶紧存起来，下次操作前翻出来对对，少走很多弯路！

李大霄害怕了？大盘站上3600点，不仅刘昌松不看好，李大霄也睡不着觉。李大霄建议投资者不要因为站上3600点，就辞职去炒股。李大霄建议3600点以后，投资者不要去追高了。李大霄强调，投资者在3600点上方千万不要加杠杆。李大霄和刘昌松一样，都不看好股市了，说明市场出现分歧了，市场质疑声音很大，观望和犹豫情绪很重，所以3600点才会反复震荡！下周，将迎来多空对决！

不信谣，不传谣！但对网传申万看A股到8000点消息，仍然宁肯抱信之态度，因为在本人看来，这是投资人对大A应有的一种期待，一种心声而已。环顾全球，大A脱离了第二大经济实体、第一大制造业大国的实际，是该它修正的时候了。大A的6121.04点，还是发生2007年10月16日，至今快18年了，这是A股投资人永恒的记忆；而彼时的大A与今日的大A所依附的国情，无论是从政治、经济、军事、科技等方面，今非昔比。随着中华民族的传大复兴，大A的未来，一定会超越6121.01点，那8000点，甚至一万点，岂是梦否？

周未大盘消息面：证监会发声巩固好市场回稳向好势态，申万看到上证指数8000点，继承5万元以下基金不用公证！板块方面：泰柬局势又扩大到老挝，下周军工板块还会异动！逐步推行学前免费教育，利好教育板块和三胎概念股！

咱也不知道测车的这帝那帝，咱也不敢问。可就是知道一上市就卖了四环换了M9。还知道越开越顺心，天南地北到处跑，越跑越乐呵。还有，最焦虑的是什么时候再更新，每更新一次就爽更多。怎么评不重要，重要的是安全、舒适、智驾加排面。[赞][吐舌头眯眼睛笑][比心]

柬埔寨和泰国的冲突因稀土资源争夺而加剧，双方争议区域的稀土储量价值超过6000亿美元，占全球总量的8%。就在今天上午，泰国军方的4架F-16战机第二次对柬埔寨进行了空袭，局势愈发紧张。对于您提到的买货和军工股的问题，确实，军工股在这种冲突的背景下可能会受到市场的关注。全球资源争夺往往会推动军备和防务相关产业的需求增加，特别是如果事态进一步恶化，军工企业的业绩可能会受到正面影响。但是，是否会有直接的股市收益，还需密切关注政府的政策、国际态度以及相关企业的实际操作。总的来说，军事冲突可能会推高相关行业的关注度，投资者对此的反应可能会影响军工股的表现。不过，风险依然存在，投资者在做决策时应保持谨慎，关注局势发展和市场动态。

价值投资日志哪些概念股获得机构青睐？据数据宝统计，5家及以上机构给予“积极型”评级（含买入、增持、强烈推荐等）的概念股有8只，包括九号公司-WD、亿纬锂能、华测检测、涛涛车业、中颖电子等。九号公司-WD获得28家机构关注，排在第一位。长城证券研报认为，公司当前主力业务电动两轮车在高端智能市场强势领先，有望受益于行业升级机遇进一步巩固市场地位；割草机器人、全地形车、E-Bike等新业务开始放量，助力公司二次成长。投资

从“8000点传闻”看市场预期与理性投资近期网传“申万策略坚定看到上证8000点”的消息引发热议，尽管申万宏源官方否认与此观点有关，但这一事件折射出当前市场对牛市预期的复杂心理，以及券商研究观点对投资者情绪的深刻影响。从专业视角看，该事件至少可从三个方面剖析。1.券商观点的“模糊性”与利益逻辑券商发布策略报告的底层逻辑存在一定的利益绑定。投研报告除为投资者服务外，也间接服务于券商自身的经纪、资管等业务。当市场处于低位时，唱多观点更容易激活交易量，这与买方机构倾向“低位补仓、高位兑现”的动机异曲同工。近年来，券商研报的用词愈发谨慎，少有点位预测，更多以“结构性机会”“长期配置价值”等模糊表述替代，既规避市场波动的“打脸”风险，又维持对客户的情绪引导。此次8000点传闻被否认，恰体现了这一趋势——明面上回避具体点位，但隐晦传递乐观预期。2.市场情绪与信息传播的“放大器效应”在信息过载的社交化传播中，真假难辨的截图极易被误读为权威观点。尤其在A股长期震荡的背景下，投资者对牛市存在心理饥渴，任何“突破性预测”都可能被快速传播。回溯历史，2015年“杠杆牛”前夕也曾出现多家券商高喊“万点论”，事后被证伪，反而加剧了市场波动。当前上证指数若要从3000点升至8000点，需超166%的涨幅，这远超中国GDP增速与上市公司盈利增长的长期中枢（通常为5%-8%），意味着需出现极端流动性宽松或改革红利集中释放，但目前缺乏足够支撑逻辑。3.长期前景与短期噪音的辩证思考申万宏源所长王胜强调“看好中国股市长期前景”，这一表述本身具有合理性。从经济转型、资本市场改革（如注册制深化）、居民资产配置转向权益等角度看，A股的确具备长线向上基础。但“长期向好”与“短期点位预测”不可混为一谈。历史数据显示，A股波动率显著高于成熟市场，盲目追随点位预测容易陷入追涨杀跌的陷阱。对投资者而言，与其关注争议性传闻，不如回归基本面：聚焦企业盈利、政策导向及估值性价比，利用定投、分散配置等策略平滑短期波动。市场永远在预期与现实中博弈，券商观点的虚实背后既有利益考量，也反映了群体心理。投资者需警惕“口号式唱多”，以理性框架过滤噪音，毕竟真正的牛市从不会依赖于某个具体点位的预言，而是经济周期与市场规律的自然结果。

卖稀土还能赔钱？2024年亏损几个亿!稀土可是战略物资啊，西方国家有求于我们的东西，是我们和美国谈判的重要筹码，说白了，稀土可以卡西方国家脖子，没有稀土，他们的很多军事和科技装备生产不出来。看看想当年，西方卡我们脖子产品卖多少钱。德国卖我们盾构机最贵的7亿人民币，等我们生产出来，便宜的只需要3000万。进口核磁3000万，我们生产的290万。光刻机，你出多少钱，也不卖给你。西方卡我们脖子的产品，卖出了天价。我们卡西方脖子的产品，是不是卖的太便宜了。

孙少军：江淮的股价涨到50了，市场数据转好自然就会好起来。尊界S800每周的订单量相当的不错，而且比较稳定，上周的销量竟然直接翻倍，BBA的78S如今受到的冲击可不小啊！目前，尊界S800还处于先行者交付阶段，不过，从上周的数据来看，交付量在逐步提升，就等着看8月批量交付的惊喜了！

重量级利好！A股有望迎来10000点？注意单位是1万点啊！有消息称同泰基金举行《仰望10000点牛市星空》的交流会。据曝光的PPT显示，对A股看到一万点，并且有推算模型支撑。这个模型就是大家所熟知的DDM模型。据PPT图片显示，根据DDM模型公式，P0=D1/（r-g））。模型一为零增长模型，2024年A股股分红金额为2.39万亿。假设g=0，r采用wind全A指数发布至至今的风险溢价中位数1.96%，A股市值=2.39/1.96%=122万亿，对应当前90万亿总市值，有35%上涨空间。模型二稳定增长模型，2024年A股股分红金额为2.39万亿。假设股息增长率g=1%，r不变=1.96%，A股市值=2.39/（1.90%-1%）=265万亿，对应指数有194%上涨空间。如果按照模型二的这个假设，A股指数将还有194%的上涨空间。现在A股上证指数是3600点左右，194%的涨幅，则A股上证指数将直接突破10000点了。但关键的问题是，这能实现吗？这个模型靠谱吗？大家学过经济学或者财务会计的就清楚，DDM模型，也就是股息贴现模型，原理是通过对个股折现未来股息的计算，从而推理出股票内在价值的一个通用型的估值方法。这个模型主要是用于个股，而且是适用于股息政策稳定的成熟企业，比如银行业，煤炭等。另外，这个模型有几个关键变量，一是股息增长率（g）；二就是折现率（r）。因此在使用这个模型测算个股的价值时，需结合企业历史分红数据、行业增长预期及市场利率水平设定参数。而预测个股未来的分红情况及利率方面是存在一定的局限性的。所以综上来看，用DDM模型放大来预测整个A股的市值及增长情况，只能说存在理论上的可行性。但同泰基金这么做，预测A股指数能上10000点，无疑是给足了市场足够的想象空间和宏大的叙事蓝图。隔壁的印度股指都上万点了，美股就更加了。咱们作为堂堂的世界第二大经济体，GDP今年都有望突破140万亿了。难道A股股指涨上10000点，不应该是可能的吗？而且是应该的吗？所以说当前的A股明显低估，存在较大的增长前景。大家一定要铆足信心！这么来看下周A股，甚至今年，后续的A股迎来大牛市应该是可期的了。